目前，不少企業把東南亞當作一個規避關稅的產能中轉站。未來，東南亞市場潛力巨大，值得在戰略上給予足夠的重視。
在美國將加征關稅的預期下，泰國等東南亞國家正迎來更多中國投資客。
威力電器總裁劉亮剛從泰國回來，他11月17日告訴第一財經記者，威力泰國工廠11月底將量產。他很慶幸今年3月威力就在泰國買了地，泰國地價在過去8個月漲了約50%。隨著特朗普再次當選美國總統，在美國加征關稅的預期下，到東南亞投資的中國企業越來越多。
在記者采訪的過程中，劉亮還接到一位正在去泰國路上的中資企業負責人的詢問。對方想了解泰國是否還有合適的工業用地，尤其是帶有廠房的。劉亮說，威力泰國工廠所在的永山工業園，部分余下地塊已被其它中資企業預定，泰國國家級工業園的土地目前一地難求。
25年前，TCL就在越南設立了其在海外的首個彩電工廠。如今，不僅是中國家電龍頭企業，大量像威力電器這樣的中小家電企業，也在貿易環境的變動中，加快出海設廠。而且，伴隨越南土地成本上升，泰國東部經濟走廊等地區正在成為中國企業海外投資的新熱土。
為保出口而設海外基地
總部在中山市的威力電器去年營收約35億元，90%產品出口，尤其是制冰機、冰激凌機等小家電主要出口到美國。
去年，美國客戶提出要求，希望威力在中國以外也設立生產基地。劉亮去年9月到東南亞考察，他覺得從位置、政策、勞工等方面考慮，泰國比較適合制造業的發展。從廣州飛去曼谷只需2個半小時，跟飛去上海的時間差不多，而且威力泰國工廠到泰國最大的出口港口林查班港只有68公里。
劉亮向記者表示，泰國從曼谷到芭堤雅之間的“東部經濟走廊”正在興起，吸納外資的政策比較好，包括美的、海爾、海信等中國家電龍頭企業，都在那里設立了工廠，產業集聚效應正在慢慢體現出來。威力泰國工廠選址在春武里府的永山工業園，同時緊挨著羅勇府。
今年3月，劉亮帶著威力幾位事業部的負責人進一步到泰國考察，迅速做出買地的決定，簽約購買了三塊土地及一塊土地上現成的廠房。當月，威力電器（泰國）有限公司注冊成立。今年9月，工廠第一批設備、物料從中國運抵泰國，組裝線一個月內順利完工。
10月25日，威力電器位于泰國春武里府的工廠進行了首批制冰機的試生產，來自美國的客戶對威力泰國工廠全新的生產線和試產產品表示認可，希望盡快完成下單流程，成為威力泰國工廠的首批客戶。
威力泰國工廠總投資1.5億元人民幣，一期占地面積約17000平方米，已有2棟9500平方米的廠房，一棟已建成一條全流程的制冷產品組裝線，預留另一條全流程生產線待裝，另一棟用于倉庫。二期、三期未建，占地面積分別為17000平方米，將用于后續產品擴產。
目前，中國的制冰機、冰激凌機出口到美國，要征25%的關稅，如果未來關稅增至60%，那么這些產品的出口將會受到影響，所以威力要未雨綢繆。威力另兩大類產品是微波爐和洗衣機，微波爐的主要市場也在美國，目前關稅是2.5%，如果未來加關稅，也可以在泰國生產。
不只威力，中山一帶的電子家電企業也在為貿易環境變化做準備。剛回到國內的劉亮，就接到另一家中山企業的詢問，對方想了解泰國是否還有合適的工業園用地可以購買，如果有現成廠房就更好。
劉亮說，有的冰箱出口代工企業，甚至是鋰電池生產企業，也有在泰國買地設廠的意向。隨著外來投資增加，過去8個月，泰國的土地和廠房價格已經上漲了約50%。因為泰國國家級工業園有辦理出口業務的便利，目前泰國國家級工業園已是一地難求。
泰國東部經濟走廊地區現在已成為外來投資的熱土之一。據中山大學區域國別研究院副院長、地理科學與規劃學院教授及博士生導師梁育填介紹，泰國在位于東部經濟走廊地區的羅勇府和春武里府，已指定了21個發展促進區，以助力產業發展。同時，規劃新城建設，帶動人口集聚。在工業化和城市化的驅動下，泰國東部經濟走廊建設用地不斷擴大。
梁育填認為，中國企業出海的新趨勢是從產品出海到產業出海，現在產業鏈也在出海。在新的地緣政治、地緣經濟影響下，很多企業都選擇在歐洲、美國的友岸或近岸國家進行布局。在中國制造業出海的熱潮中，最近東南亞、墨西哥、東歐、北非等地成為中國企業布局的新選擇。其中，沿著中國南邊的東南亞等地區，成為新興產業帶。“到東南亞投資的，更多是做中美貿易受影響的企業出海”。
推高地價、租金和運費
與中山毗鄰的順德，是中國的家電之都，這里的企業已在東南亞先行一步。新寶股份幾年前已開始到印尼設立海外工廠：2019年底先在印尼設立合資公司并形成一定產能，2023年把它收購為全資子公司；2023年年底又成立全資子公司印尼東菱科技有限公司，自建廠房，預計2024年年底開始投產，近期對其增資5000萬美元。新寶股份未來會根據相關政策、海外客戶需求等情況，對海外基地進行產能擴充。
相比于越南、印尼等更早承接中國制造業轉移的東南亞國家，泰國的土地價格更加便宜。另一家順德企業萬和電氣，也把海外基地設在泰國。其泰國工廠是基于北美市場的需求來規劃的，主要用于生產燃氣烤爐和廚電，設計年產能為燃氣烤爐90萬臺，其中廠房分兩期投入，生產設備分三期投入，泰國工廠一期已投產，已經開始二期項目建設。
今年，美的集團、海爾智家等大企業也在泰國增加投資。今年3月，美的智能制造泰國科技產業園在泰國羅勇府動工，之前美的在泰國已布局了4個海外生產基地，其中春武里的空調工廠是美的在海外最大的數智化工廠。
今年8月，海爾在泰國春武里的新空調工業園奠基，規劃空調年產能600萬套，將成為海爾在海外最大的空調生產基地。早在2002年，海爾已把進軍東南亞的第一站設在泰國，目前海爾在泰國有空調和冰箱工廠。
在與順德齊名的另一家電重鎮慈溪，月立集團營銷中心總監厲力眾告訴第一財經記者，月立主要生產電吹風、熱風梳、剃須刀等，大客戶是歐美品牌，需要為貿易環境的變化做好備案。今年月立已在越南選址，廠房面積約1萬平方米，可在當地靈活生產電吹風、直發板、卷發器等產品，含注塑機回收、噴涂、裝配等環節。
不只月立，慈溪小家電出口代工的其它龍頭企業，包括卓力電器等，今年也加大在東南亞工廠布局的力度。目前，越南的地價、租金、運費已水漲船高。厲力眾說，越南工廠每平方米的月租金已超過4美元，約為國內兩倍；越南胡志明市周圍工業區的地價已超過了120美元/平方米，也比中國貴。由于中資企業很多核心零部件需從寧波、慈溪運往在越南的海外工廠，從寧波到越南的集裝箱標箱海運價格，由原來300美元/柜，上漲到1000美元/柜。
“越南的基礎設施、產業鏈配套水平不如國內，綜合制造成本并不比中國低。”厲力眾透露，由于越南地價貴，加上貿易關稅涉及的國家可能會增加，慈溪一些小家電生產企業正考慮到在泰國、印尼、馬來西亞、柬埔寨等其它東南亞地區增設海外生產基地。
中國機電進出口商會家電分會秘書長周南對第一財經記者分析，東盟是中國家電出口的重要市場，也是RCEP（區域全面經濟伙伴關系協定）協議的重點區域，2024年1-9月中國對東盟出口家電109.3億美元，同比增長19.4%。當前在美國對中國采取貿易保護措施的背景下，東盟不但具有重要的市場意義，還有重大的戰略意義，成為出口美國首選的貿易規避途徑。
周南說，泰國成為中國之外的第二大空調生產基地，越南已經建立了中國之外最大的吸塵器產業聚集區，包括萊克、富佳、愛普、德昌、春菊等均在越南有投資建廠。而新寶、博菱等小家電企業則選擇赴印尼投資。在RCEP協定中，東盟和中國是產業協同關系，特朗普上臺后加征關稅的風險加大，企業也加大應對力度。
東南亞制造的新挑戰
在劉亮眼里，目前泰國有點像二十年前的中國。泰國希望經濟快速騰飛，提供了寬松的經濟政策，在泰國生產的產品內銷、外銷都可以，勞工是本地的、緬甸的、柬埔寨的都可以。威力泰國工廠與勞務公司合作，主要使用來自緬甸的勞工，他們愿意加班、多賺錢。
目前，中山市的工人工資每月約5000~6000元；而泰國工廠的工人工資每月約2000~3000元，為國內人工的一半。但是，由于員工生產技能的熟練程度、工廠生產管理的效率有差異，加上中國家電產業的供應鏈更加成熟，目前國內綜合成本更低，威力泰國工廠第一年的成本大約會比其中國工廠高10%。
為此，到海外設廠的企業，也在努力提升海外基地的生產管理效率。威力已經把生產、工藝、財務、管理等20名骨干派到泰國工廠去，以保證產品品質。劉亮預計，在產業配套、管理效率提升后，兩三年后威力泰國工廠的成本與中國工廠的成本差距有望縮小到2%~3%，甚至會持平。
此外，制冰機、冰激凌機都要用到小型制冷壓縮機，目前泰國工廠像小型制冷壓縮機等核心部件還需要從中國進口。劉亮預計，隨著泰國“東部經濟走廊”的發展，不僅家電整機生產企業，一些家電零部件生產企業也會跟著到當地設廠，相信未來當地供應鏈的配套體系將逐步完善起來。
據記者了解，伴隨著家電產能的轉移，上游壓縮機等部件的生產制造在泰國已在逐步發展。美的旗下的美芝和威靈就在泰國設有壓縮機、電機工廠。2021年3月，美的工業技術事業群完成對泰國日立壓縮機工廠（簡稱GAT工廠）的收購交割。GAT工廠目前主要面向泰國及東盟地區、日本等市場，從2023年開始建立北美市場業務，北美市場將是未來重點開拓方向。
GAT工廠制造部部長潘文星說，“由于工廠以往的開發品類結構老舊，成本較高，我們會與中國國內的研發中心來協同，在結構調整方面結合技術優勢降本，拓展新的適合未來市場的商用產品，在各方面進行競爭力的提升。”
而面對當地生產效率不及中國的挑戰，自動化也是解決方案之一。美的集團副總裁兼智能家居事業群總裁王建國曾向第一財經記者表示，“單就工人每月工資來講，泰國、越南都顯著低于中國，但綜合人均效率以后的人工成本率，就要看工廠的管理水平了，可能低于中國，也可能高于中國。”
潮電智庫分析師孫燕飚今年8月曾帶隊到泰國的中資工廠考察。他告訴第一財經記者，美的泰國新建的工廠自動化程度較高，空調生產線從貼片開始。
劉亮說，東南亞工廠的管理效率一定要提上來，他要求威力泰國工廠未來效率不低于中國工廠，否則吃不到東南亞的人口紅利。
當然，泰國工廠的機會不只在出口美國的業務，泰國產品出口到印尼是零關稅，而中國小家電出口印尼是高關稅，未來東南亞本土市場需求會隨著外來投資增加、人們收入增長而日漸提高。除了推動威力設立泰國工廠，他目前還推動威力的智能馬桶蓋業務與泰國當地一家陶瓷馬桶生產廠合作。他認為，“這里機會很多”。
AVI（見微睿行）數據公司總裁文建平向第一財經記者表示，隨著國際形勢的變化，東南亞在未來中國消費電子產業全球發展中的地位，會越來越重要。目前，多數企業是把東南亞當作一個規避關稅風險的產能中轉站。未來，中國企業要想在東南亞提升生存質量，還需要下更大的功夫，深耕當地市場。東南亞有6億多人，家電和消費電子有近2000億元人民幣的市場空間，而且還在快速地增長，因此東南亞市場值得中國企業從戰略上給予足夠的重視。目前像TCL、海信、美的、海爾、小米、OPPO、vivo、小熊、科沃斯等品牌已經在當地形成了一定的品牌影響力。預計未來3~5年，中國企業在越南、泰國和印尼等消費市場會取得更大的突破。
